私行客户经理,怎么破职业天花板 | 独立理财师集训营,开课啦

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10-29 23:35 首页 Beta财富管理

总想着逃离体制,可准备好飞翔的能力?


第一季度开门红,第二第三季度做中收,全年不停拉存款、信用卡、小微贷款、代发工资;奇葩领导下达着奇葩指标 ;不是在开会,就是走在开会的路上;私行客户经理外表光鲜,体制内却不到晋升机会。想着离开体制,可是,你做好准备了吗?


从理财师小兵到年营销9亿的金牌理财师,到底有多远?


曾经,也许你为客户彻夜难眠,听了课,小心客户“投怀送抱”。一起学习专业“套路”和工具快速建立客户信任,从十年出一单,到百万大单不断。


什么营销方法,能让95%的普通投资者秒懂复杂金融产品?


金融产品交易结构复杂,产品“真伪”否,“刚兑”否,一起学习如何看穿金融产品底层资产,将营销化繁为简。


来Beta,了解理财工作室集训营



独立理财师/工作室集训营
9月14日-16日




对象:独立理财师 or 打算成为独立的理财师的你

报名:添加小贝微信:betaxiaobei

时间:9月14日、15日、16日,三天封闭式集训

地点:上海


三天内

你将收获什么?


模块一:工作室发展模式

独立理财师国内外经验借鉴及前景分析 
②独立理财师&理财工作室起步计划
③优秀理财工作室闭门分享
④理财师小兵到年营销9亿的工作法

⑤离开体制应该具备哪些能力

⑥工作室发展合作模式


模块二:化繁为简,解析金融产品方法

①七大类金融产品底层逻辑

②非标类固收产品的投资逻辑
③不良资产的投资与处置逻辑

④为何FOF是理财工作室配置的底层资产

⑤国内保险、海外理财产品解析

四季度宏观策略分析


模块三:理财工作室风控逻辑

①理财工作室做风控的核心逻辑与方法论

②金融大数据做好证券私募产品的风控

非标固收产品的评价、筛选、尽调与风控

股权产品 & 股权基金的筛选与尽调与风控


模块四:理财工作室展业与投后管理

①如何利用金融大数据做好投后管理

②销售不是终点而是下一次营销的起点

③理财师尽调工具简介

金融科技对风控的支持

明星嘉宾讲师


陈立恒:曾任职工行私行、星展银行、苏格兰皇家银行等金融机构;创业工作室两年;


张家宁:Beta首席研究,上海财大金融学博士,曾任职证券公司、基金公司高级研究员,私募公司研究主管;


陈  燕:Beta风控总监,经济学硕士,曾任职华泰证券。从0到1搭建Beta金融数据库和产品测评;


麦文桢:Beta财富高级投资顾问;英国伦敦大学金融硕士专业;8年金融从业经验,曾任大型股份制银行分行信托产品经理、外汇及跨境业务产品经理、财富顾问、私人银行经理;CFA、PRM、AFP等持证。


陈子俊:Beta保险投顾,曾任职中国人寿、永达理保险经纪等,精通国内各类保险产品和客户需求;


黄  亮德同资本资产管理中心总经理,曾任杉杉创投投资总监,东吴证券投资经理,有超过8年的股权投资经验。被投项目有3家已在A股上市。


王英懿秃鹰合伙人。东北财经大学EMBA。2006年始从供职于商业银行信贷风险量化咨询公司,后供职于某险资资管。对不良资产投资的风险量化和风险控制有丰富的经验。


费用:12800元/人(不含交通、住宿)

通过视频面试:仅需3800元/人


精品课程 仅限15


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